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Genere: Musica,
Reynald Giovaninetti dirige l'Orchestra dell'Arena di Verona in una rappresentazione de "Il Trovatore" di Verdi. Il cast internazionale comprende Giorgio Zancanaro e Rosalind Plowright. Il conte Di Luna crede che suo fratello minore sia stato assassinato anni prima da una zingara vendicativa, ma spera ancora che possa essere vivo. Quando tenta di corteggiare la bella Leonora, si infuria nello scoprire che ha un amante: il trovatore Manrico. Manrico e il Conte duellano, e in seguito Manrico rivela ad Azucena, la donna che crede essere sua madre, che quando ha avuto l'opportunità di uccidere il Conte ha sentito qualcosa che lo tratteneva.
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